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Alborada
Alborada: Hipólita Díaz, es una joven que vive con su abuela Carlota en un poblado panameño llamado Santa Rita. Ella ha sido criada lejos de Asunción, su madre, por haberla concebido sin estar casada. Doña Adelaida de Guzmán ofrece una suma importante de dinero para que Hipólita se case con Antonio de Guzmán, su hijo. Así sucede, ella se casa por amor y desconoce que el matrimonio había sido arreglado para terminar con los rumores sobre la poca hombría de Antonio. Cuando su abuela muere, Hipólita queda a expensas de su suegra, quien constatemente la maltrata y humilla. Pasa el tiempo y la pareja no ha consumado el matrimonio debido a la impotencia sexual de Antonio. Doña Adelaida lo presiona a cada momento para que deje embarazada a Hipólita por dos razones poderosas: limpiar su reputación como hombre y convertirse en el heredero de su tío. En otro escenario, encontramos a Don Luis Manrique, es un joven noble nacido en Cuencas y primo de don Diego Arellano, conde de Guevara. El llegará a Panamá para arreglar los negocios de su primo, lo que no sospecha es que se trata de una trampa para asesinarlo. Él es atacado a manos de unos hombres pero sale bien librado, para esconderse se escabulle en la propiedad de doña Adelaida y ella lo manda apresar. Sin embargo, al verlo tan parecido a su hijo Antonio le propone acostarse con Hipólita haciéndose pasar por su hijo y dejarla embarazada. Ante la presión de la anciana, no tiene otro remedio que aceptar el trato. En la oscuridad, y creyendo que se trata de su marido, Hipólita lo recibe en su lecho, él siente culpa e impidiendo que vea su rostro le cuenta el trato que ha tenido con su suegra, lo que horroriza a Hipólita. Luis escapa de la casa y regresa a México. Después de unas semanas, Hipólita ha quedado embarazada del misterioso hombre. El bebé que está por nacer, callará los rumores sobre la sexualidad de Antonio, a él no le importa cuidar un hijo, pero Hipólita no soporta la situación y escapa junto a su criada fiel llamada Adalgisa. Pasa el tiempo y nace el bebé, a quien llama Rafael y hace pasar por el hijo de la criada. Doña Adelaida busca durante tres años a Hipólita sin conseguirlo, pasado ese tiempo ella muere. Adelaida se establecerá en Cuencas, en donde vive Luis y su familia y también su madre Asunción, junto a Francisco, su marido, y su hija Catalina, quien ha sido obligada a ingresar a un convento. Hipólita se reencontrará con su madre y conocerá a su hermana, pero también encuentra a Luis, quien se casó con Esperanza pero no han tenido hijos a causa de ella. Luis es amante de Perla, una mujer de la vida fácil. Con la llegada de Hiólita, nacerá un amor profundo entre ambos, un amor imposible no solo por sus matrimonios; sino porque la madre de Luis, Juana, guarda desde hace muchos años un terrible secreto.